欧洲杯体育　　目力保健业务加快膨胀-开云集团「中国」Kaiyun·官方网站

发布日期：2024-05-27 08:11    点击次数：165

国金证券股份有限公司近期对爱博医疗进行盘问并发布了盘问讲述《集采落地加快放量，收购助力业务布局》，本讲述对爱博医疗给出增握评级，现时股价为139.38元。

爱博医疗(688050)　　2024年4月17日，公司发布2023年年度讲述。2023年公司已毕收入9.51亿元（同比+64%）；已毕归母净利润3.04亿元（同比+31%）；已毕扣非归母净利润2.89亿元（+39%）。　　2023年Q4公司已毕收入2.83亿元（同比+105%），归母净利润为0.52亿元（同比+49%），扣非归母净利润为0.50亿元（同比+90%）。　　公司同期发布2024年一季报。2024Q1公司已毕收入3.10亿元（同比+64%）；已毕归母净利润1.03亿元（同比+31%）；已毕扣非归母净利润0.99亿元（同比+32%）。　　谋略分析　　东谈主工晶体有望凭借集采进一步放量。2023年公司东谈主工晶状体收入5.0亿元（同比+42%），其中境外东谈主工晶状体收入同比增长为128%。据公司公告，公司在23年第四批耗材国采中对于三类东谈主工晶体居品的竞价一皆中标，年度采购量超28万个。公司高端晶体有望通过集采快速放量，并有望凭借本人居品上风进一步提高市集份额。　　目力保健业务加快膨胀。2023年公司隐形眼镜收入1.37亿元（同比+1505%）。公司通过并购天眼医药、福建优你康、好意思悦瞳提高产能，扫尾23年底公司彩片产线处于满产景况，展望改日随收购方向与公司互相赋能，有望加快公司隐形眼镜业务布局。　　近视防控限制角膜塑形镜竞争力加强。2023年公司角膜塑形镜收入2.2亿元（同比+26%），“普诺瞳”“欣诺瞳”离焦镜收入同比增长247.32%。咱们以为近视防控系列居品收入高速增长主要系1)居品拓展：24年公司推出普诺瞳Pro系列角膜塑形镜，新址品上市更好称心高端需求。2）符合症拓展：据公司官网，2022年公司普诺瞳角膜塑形镜适用范畴扩大获国度药监局批准。公司有望凭借居品上风，进一步提高市占率。　　盈利预测、估值与评级　　公司中枢居品握续放量，居品结构出现变化，咱们看好公司后续发展出息，基于发展近况，咱们下调24-25年利润预测，24-25年归母净利润原预测值为4.40/5.87亿元，现展望2024-2026年归母净利润永诀为3.93/4.99/6.26亿元，永诀同比增长29%/27%/26%，EPS永诀为3.74/4.74/5.95元，现价对应PE永诀为34/26/21倍，保管“增握”评级。　　风险辅导　　市集推广不足预期风险；居品研发流程不足预期风险；并购整合不足预期风险；鼓舞减握风险。

证券之星数据中心说明近三年发布的研报数据计较，东北证券刘宇腾盘问员团队对该股盘问较为长远，近三年预测准确度均值高达86.29%，其预测2024年度包摄净利润为盈利4.23亿，说明现价换算的预测PE为31.14。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级3家，增握评级4家；往常90天内机构谋略均价为167.77。

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